Integracje CRM i systemów: jedno miejsce z pełną historią klienta

Dla kogo

Dla firm, w których dane o kliencie są w pięciu miejscach naraz. Zapytanie przyszło przez formularz, rozmowa toczyła się w WhatsAppie, zamówienie jest w sklepie, faktura w programie księgowym, a notatka handlowca w jego notesie. Gdy klient dzwoni, nikt nie ma pełnego obrazu.

Integracja ma sens zarówno wtedy, gdy masz już CRM, którego zespół nie lubi, bo trzeba w nim wszystko wpisywać ręcznie, jak i wtedy, gdy dopiero chcesz go wprowadzić.

Co robimy

Pierwszy krok to przegląd. Spisujemy systemy, z których korzysta firma, i drogę, jaką przechodzi klient: od pierwszego kontaktu po fakturę i obsługę po sprzedaży. Ustalamy, który system jest źródłem prawdy dla poszczególnych danych. Bez tego integracja szybko zaczyna nadpisywać dobre dane złymi.

Potem powstaje mapa pól: co przychodzi z formularza, co ze sklepu, jak zapisywać źródło zapytania, kiedy tworzyć nowy kontakt, a kiedy dopisać dane do istniejącego. Akceptujesz ją przed budową.

Integracje budujemy przez API i webhooki, więc dane przepływają na bieżąco. Typowe połączenia to: formularz i czat na stronie do CRM z tagiem źródła, zamówienie ze sklepu do karty klienta, rezerwacja z systemu rezerwacji do historii kontaktu, status płatności z programu do faktur. Jeśli trzeba, przenosimy też dane ze starego systemu lub arkuszy — po oczyszczeniu duplikatów i migracji próbnej.

Każdą integrację testujemy na kopii danych. Synchronizację włączamy dopiero, gdy wyniki zgadzają się z tym, co widzisz w systemach źródłowych.

Jak pracujemy

1. Wypisujesz systemy, które chcesz połączyć. W ciągu 24 godzin dostajesz wycenę.
2. Przegląd i mapa pól, którą akceptujesz.
3. Umowa ze stałą ceną i płatnością etapami. Budujemy połączenia jedno po drugim.
4. Testy na kopii danych, migracja próbna i odbiór.
5. Start i 30 dni bezpłatnych poprawek.

Integracja trwa zwykle 10–25 dni roboczych. Najwięcej czasu pochłaniają migracja danych z wielu źródeł i oczekiwanie na dostęp do API u dostawców, którzy wydają klucze tylko na wniosek.

Czego potrzebujemy od Ciebie

• Listę systemów i osób, które z nich korzystają.
• Dostępy administracyjne albo zgodę na konta techniczne.
• Osobę, która zna dane i rozstrzygnie, co jest właściwe, gdy dwa systemy się różnią.

Technologie i integracje

Pracujemy z popularnymi CRM (np. HubSpot, Pipedrive, Bitrix24), sklepami (np. WooCommerce, Shoper, Shopify), systemami rezerwacji i programami do faktur (np. Fakturownia, inFakt). Integrujemy praktycznie z każdym systemem, który ma udokumentowane API. Proste połączenia budujemy na platformie do automatyzacji, złożone — jako kod uruchomiony na Twoim serwerze lub koncie chmurowym. Przy Allegro trzymamy się jego zasad: klucz API zostaje na Twoim koncie.

Czego nie robimy

• Nie sprzedajemy licencji CRM ani nie wybieramy narzędzia pod prowizję.
• Nie łączymy systemów bez ustalenia, który jest źródłem prawdy.
• Nie przenosimy danych bez migracji próbnej i Twojej akceptacji.
• Nie ustawiamy księgowania ani zasad podatkowych — to rola księgowej.

Bezpłatna wycena w 24 h

Wypisz systemy, z których korzysta firma, i napisz, które dane chcesz mieć w jednym miejscu. Dodaj, czy masz już CRM. W ciągu 24 godzin odpowiemy z wyceną i planem połączeń.