CRM y facturación conectados: cada cliente, en un solo sitio

Para quién es

Para empresas en las que un mismo cliente está repartido en cinco sitios. La solicitud llegó por el formulario de la web, la conversación siguió por WhatsApp, el pedido está en Shopify, la factura en Holded y las notas de ventas en la libreta de alguien. Cuando el cliente llama, nadie tiene la foto completa.

Merece la pena tanto si ya tienes un CRM que tu equipo evita porque todo hay que meterlo a mano como si vas a implantar el primero.

Qué hacemos

Empezamos por una revisión. Hacemos la lista de los sistemas que usas y seguimos el camino del cliente desde el primer contacto hasta la factura y la posventa. Después decidimos qué sistema manda en cada dato. Si te saltas este paso, las integraciones pronto empiezan a pisar datos buenos con datos malos.

Luego viene el mapa de campos: qué llega del formulario y qué de la tienda, cómo se guarda el origen del contacto, cuándo se crea un contacto nuevo y cuándo se añade la actividad a uno que ya existe. Lo apruebas antes de que construyamos nada.

Montamos las integraciones con API y webhooks, así que los datos llegan casi en tiempo real. Conexiones habituales:

• el formulario y el chat de la web, al CRM, con el origen marcado;
• los pedidos de la tienda, en la ficha del cliente;
• las reservas, en el historial del contacto;
• el estado de los pagos, desde tu programa de facturación.

Si hace falta, migramos los datos de tu sistema antiguo o de tus hojas de cálculo, después de quitar duplicados y hacer una prueba.

Cada integración se prueba con una copia de tus datos. Solo activamos la sincronización cuando los resultados coinciden con lo que ves en los sistemas de origen.

Integraciones y facturación electrónica

La facturación en España está cambiando. La Ley 18/2022 («Crea y Crece») y el Real Decreto 238/2026 hacen obligatoria la factura electrónica entre empresas y profesionales cuando el destinatario tiene en España la sede de su actividad económica. Los plazos cuentan desde la entrada en vigor de la Orden HAC/1028/2026, el 6 de octubre de 2026: 12 meses para las empresas con un volumen de operaciones de más de 8 millones de euros el año anterior y 24 meses para el resto.

Además, según el RD 1007/2023, en su redacción vigente a 13 de octubre de 2026, los programas con los que se emiten facturas deben estar adaptados al reglamento de sistemas informáticos de facturación (VERI*FACTU) antes del 1 de enero de 2027 si tu empresa tributa por el Impuesto sobre Sociedades, y antes del 1 de julio de 2027 en los demás casos, incluidos los autónomos. El 5 de octubre de 2026, el Ministerio de Hacienda anunció su intención de aplazar estas obligaciones hasta octubre de 2028; a 13 de octubre de 2026, ese cambio no está publicado en el BOE.

Para tus integraciones, esto significa que lo que falte en el CRM o en la tienda faltará también en la factura. Por eso la razón social, el NIF, la dirección, la referencia del pedido y cada línea tienen que llegar completos a tu programa de facturación. Revisamos el mapa de campos desde el principio con lo que tu programa necesita para emitir la factura.

En la práctica:

• Conectamos tu tienda online y tu CRM con tu programa de facturación. Las facturas las emite tu software de facturación; nosotros le enviamos los datos de cada pedido.
• Te ayudamos a elegir un programa cuyo fabricante haya emitido la declaración responsable. La Agencia Tributaria no certifica programas: la declaración la firma el propio fabricante.
• Preparamos la integración con tu plataforma de factura electrónica o con la solución pública de la AEAT.
• Si recibes tus facturas electrónicas a través de una plataforma privada, publicamos en tu web tu punto de entrada de facturas electrónicas, como pide el Real Decreto 238/2026.

MEZA no desarrolla ni comercializa software de facturación propio. Qué plazos se aplican a tu empresa lo confirma tu asesoría fiscal; nosotros nos ocupamos de la parte técnica. Si tienes una tienda online, mira también factura electrónica para tu tienda online.

Cómo trabajamos

1. Haz la lista de los sistemas que quieres conectar. Recibes un presupuesto gratis en las 24 horas siguientes a tu solicitud, también en fin de semana y festivos.
2. Revisión y mapa de campos para tu aprobación. Es tu concepto gratis antes de firmar: un esquema de qué datos pasan de un sistema a otro, sin una conexión en funcionamiento.
3. Contrato con precio cerrado según presupuesto y pago por fases. El importe del presupuesto no sube mientras no cambies el alcance. Montamos las conexiones una a una.
4. Pruebas con una copia de los datos, migración de prueba y aprobación.
5. Activamos la sincronización. Después tienes 30 días de correcciones gratis tras el lanzamiento.

Normalmente, 10–25 días hábiles. Casi todo el tiempo se va en migrar datos de varias fuentes y en esperar a fabricantes que solo dan acceso a la API si se pide.

Lo que necesitamos de ti

• La lista de sistemas y quién usa cada uno.
• Acceso de administrador o permiso para crear cuentas técnicas.
• Una persona que conozca los datos y decida qué versión es la buena cuando dos sistemas no coinciden.

Hablamos polaco, inglés, ucraniano y ruso. En español respondemos por escrito. Las llamadas y reuniones, en inglés o en polaco.

Sistemas que conectamos

Trabajamos con CRM muy extendidos (por ejemplo, HubSpot, Pipedrive o Salesforce), plataformas de tienda online (por ejemplo, Shopify, WooCommerce o PrestaShop), sistemas de reservas y programas de facturación y ERP (por ejemplo, Holded, A3, Sage u Odoo). En la práctica, si un sistema tiene una API documentada, podemos conectarlo.

Las conexiones sencillas las montamos en una plataforma de automatización en un servidor en la UE; las complejas, como código en tu servidor o en tu cuenta en la nube. Las integraciones con marketplaces como Amazon o eBay siguen las reglas para desarrolladores de cada plataforma, y las claves se quedan en tu propia cuenta de vendedor.

Lo que no hacemos

• No revendemos licencias de CRM ni recomendamos herramientas por una comisión.
• No conectamos sistemas antes de acordar cuál manda en cada dato.
• No migramos datos sin una prueba previa y tu aprobación.
• No definimos asientos contables ni el tratamiento fiscal: eso es cosa de tu asesoría fiscal.

Presupuesto gratis en 24 horas

Haz la lista de los sistemas que usa tu empresa, cuéntanos qué datos quieres tener en un solo sitio y si ya tienes CRM. En las 24 horas siguientes a tu solicitud, también en fin de semana y festivos, recibes un presupuesto gratis y un plan de conexiones.